目次
✅ お客様へヒアリングする主な事項
申請可否の判断や、必要書類の準備をスムーズにするために、以下の点を確認します：
1. 事業者情報
- 法人か個人事業主か
- 業種・業態（※中小企業要件に該当するか判断するため）
- 所在地・従業員数
- 設立年月日
- 資本金（法人の場合）
2. 直近の経営状況
- 売上や利益の推移
- 経理体制（会計ソフトの有無、インボイス制度への対応状況）
- 決算期や確定申告の内容
3. 導入予定のITツールの内容
- 導入したいITツールの種類（例：会計、EC、POSレジなど）
- 目的（業務効率化、非対面対応、販売強化など）
- 提供事業者（IT導入支援事業者）は決まっているか？
- ツールの見積額や導入スケジュール
4. gBizIDプライムの取得状況
- gBizIDプライムアカウントの取得有無（申請に必須）
- 未取得の場合、申請代行も含めてサポート可能か確認
📄 お客様にご用意いただく主な書類・情報
申請書類作成や補助金交付手続きに必要なものです：
【企業情報関連】
- 履歴事項全部証明書（法人）／開業届（個人）
- 印鑑証明書（法人代表者）
- 所得税または法人税の確定申告書（直近1期分）
- 決算報告書（損益計算書・貸借対照表）
【口座情報】
- 補助金を振り込むための通帳コピー（金融機関名、口座番号、名義）
【導入ITツール関連】
- 導入予定のITツールの見積書（IT導入支援事業者発行）
- IT導入支援事業者との契約書（または契約予定の確認書類）
【電子申請関連】
- gBizIDプライムのアカウント情報
- セキュリティアクション宣言（自己宣言レベル「一つ星」以上）
💡ポイント
- 補助金申請はIT導入支援事業者との連携が必須です。まずは導入ツールが「IT導入補助金対象製品」か確認しましょう。
- お客様には早めのgBizID取得を案内してください（郵送認証があるため数日かかります）。
- 一部の枠ではクラウド利用料（最大2年分）も補助対象になります。
📋 IT導入補助金 ヒアリングシート（行政書士用）
【1】基本情報
| 質問内容 | 回答欄 |
|---|---|
| 事業者名 | |
| 代表者氏名 | |
| 法人 / 個人事業主 | □ 法人 □ 個人事業主 |
| 所在地 | |
| 業種（主な事業内容） | |
| 従業員数 | 名 |
| 設立年月日（または開業日） | |
| 資本金（法人の場合） | 万円 |
【2】経営状況と目的
| 質問内容 | 回答欄 |
|---|---|
| 売上の状況（直近2年） | |
| 利益の状況 | |
| 経理処理の方法（ソフト等） | |
| ITツール導入の目的（複数可） | □ 業務効率化 □ 非対面化 □ 売上向上 □ インボイス対応 □ その他：________ |
【3】ITツール導入内容
| 質問内容 | 回答欄 |
|---|---|
| 導入予定のITツール名 | |
| ツールの機能 | □ 会計 □ 決済 □ EC □ 顧客管理 □ 予約管理 □ POSレジ □ その他：________ |
| IT導入支援事業者は決定済み？ | □ はい □ いいえ（紹介希望） |
| 見積書は取得済みか？ | □ はい □ いいえ |
【4】申請準備状況
| 項目 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|
| gBizIDプライム | □ 取得済み □ 申請中 □ 未取得（申請予定） | |
| セキュリティアクション宣言（一つ星） | □ 宣言済み □ 未宣言 | |
| 必要書類の用意状況 | □ 確定申告書（直近1年分） □ 決算書 □ 通帳コピー □ 履歴事項全部証明書または開業届 |
✅ お客様にご用意いただくチェックリスト
| 必要書類・情報 | 提出状況 |
|---|---|
| □ 履歴事項全部証明書（法人） or 開業届（個人） | □ 済 □ 未 |
| □ 確定申告書 or 決算書（直近1年分） | □ 済 □ 未 |
| □ 通帳の写し（補助金振込口座） | □ 済 □ 未 |
| □ 印鑑証明書（法人の場合） | □ 済 □ 未 |
| □ ITツールの見積書（IT導入支援事業者発行） | □ 済 □ 未 |
| □ 契約書（支援事業者と）※契約予定でも可 | □ 済 □ 未 |
| □ gBizIDプライムのID・PW情報 | □ 済 □ 未 |
| □ セキュリティアクションの宣言証明 | □ 済 □ 未 |
